“汝之真力，苏醒吧。于此显现！！召唤！！”
从霍华德国王的身躯中，鹰、象、孔雀、蝎、虎，全数被召唤而出。
“米切尔，派天鹅去森林查看情况。”
“遵命。”
米切尔的召唤兽天鹅飞向森林上空。透过天鹅所见景象，乃是毒物蔓延之状。
“这是……怎么会这样……”
“怎么了，米切尔？”
“森林正被毒侵蚀着。”
“什么！！究竟为何会如此……邻国入侵吗？总之让我的召唤兽去森林。”
霍华德正欲将召唤兽派往森林时，贝内特跑了进来。
“国王陛下！！”
“贝内特！这种时候怎么了！”
“大事不好了。森林里的毒……据国民所见，是毒蜘蛛和毒蛇所致。”
“什么？难道是有人向恶魔献身了！？”
“非常危险。不能再让米切尔大人的天鹅飞过去了……”
若是被蛇的粘液溅到，召唤兽便会死亡。霍华德也立刻下令召回天鹅。
“国王陛下……”
“怎么了，贝内特。事态紧急。有话想说就别犹豫，全都吐出来。”
“是。国内的阿尔法们已集结完毕。只待国王陛下下令，便可发动召唤兽。”
“若有国民受害，便是我的责任。传令让他们待命。”
“但是……毒的扩散方式异常。恐怕是相当大的毒蜘蛛。照此速度，毒蔓延至整个森林恐怕撑不过一夜。”
“竟如此……严重吗……”
霍华德稍作犹豫，随即下令阿尔法中仅派肉食兽、鸟类前往森林。
“最坏情况，使用象的雷魔法。务必传令切勿鲁莽。不可无谓牺牲召唤兽。”
“遵命。”
贝内特离开房间后，霍华德也匆忙赶往森林。
“米切尔，召集拥有召唤兽的欧米伽。恐怕会有伤者。立刻做好治疗准备！”
“遵命。”
霍华德立于象背，向国内的阿尔法们说明了毒蜘蛛与毒蛇的情况。
“不可触碰毒蜘蛛的丝。毒蛇的粘液带毒。若遇危险情况，优先逃命！”
国民们倾听着霍华德的话语。
外面已微暗。由猫头鹰召唤兽充当众人之眼进行引导。
若有伤者，由霍华德的孔雀带至城堡别馆。
“发现敌人即刻报告！！出发！！”
象踏入森林一步，虎便奔跑其侧。鹰高飞冲天。蝎潜入土中，一边解毒一边搜寻敌人。
此时距莫里斯等人在森林散布毒物，仅过去三十分钟。
恰有国民来森林狩猎。归途中遭遇地动，目睹了毒蜘蛛的身影。
这偶然立了功。正确情报立刻送达霍华德处。
能迅速应对固然好，但莫里斯的毒丝，以及综马带毒的粘液，正以迅猛速度在森林扩散。尤其是毒蜘蛛接连被放出，其个体之小难以进入大型兽类的视线。
召唤兽们也以火魔法焚烧毒丝，用水魔法冲刷粘液，在森林中四处奔走。
即便如此，范围过广加之繁殖过快，终究陷入了难以应对的境地。
“猫神酱，就算说是召唤兽，你不觉得它们很蠢吗？不是接二连三被我的毒打倒了吗？”
猫神与莫里斯周围传来召唤兽们的悲鸣。
『汝父正为守护国家而战。汝竟毫无感触？』
“感触……这话该我说才对。至今一直对我不闻不问，现在不觉得太晚了吗？事到如今，连我的真心话都未曾触及过。”
猫神仅以嘴角呼出一口气，笑了。
“有什么好笑的？”
『不过是孩子在闹别扭罢了』
“你说什么！！这片森林的毁灭，只需一夜便足够了！！父亲大人的象也绝不可能敌得过我的毒。”
『是想要父亲大人理会，才闹别扭的吗？』
“不对！！才不是那样！！”
『是想如卡马尔兄长那般，得到父母的溺爱吧』
“都说了不对！！”
『不过是想独占父母视线的贪心小鬼罢了』
“不对——————！！！！！”
伴随莫里斯的尖叫，大量毒丝从毒蜘蛛身上放出，缠上了猫神布下的藤蔓。
藤蔓眼见着枯萎下去。
即便如此，猫神仍未动摇其强硬姿态。
『汝亦知晓国王之强吧？哼，逞强的话，趁现在尽管说吧』
霍华德出乎意料地早早现身，对猫神而言亦是良机。
莫里斯多少流露出了在意父亲行动的迹象。
猫神尽可能将莫里斯的注意力引向霍华德。
满月即将升起。在此之前，无论如何都要引导对话，不让他想起卡马尔等人。
『想听父亲的摇篮曲吗？若愿意，把国王带到这里来也行哦？』
“哼。我的父亲大人已经不在了。我已向恶魔献身。今后，也将独自活下去。”
『是与那个叫综马的结为伴侣了吧？』
“那种家伙，不过是利用一下罢了。明明毫无用处，哪有理由让他住在城里？只是说了句会让出王位继承权，就立刻上钩了。那种谎言，居然深信不疑呢？”
莫里斯咯咯笑着。
『听起来简直不把对方当伙伴言种 ( いいぐさ)呢』
“伙伴？别说傻话了。我只相信我自己成为国王的未来。”
『是吗……』
猫神一边与莫里斯对话，一边操纵着森林。为了让霍华德抵达此处。
“你是……难道……莫里斯？”
莫里斯身后，霍华德与召唤兽现出身形。
“父亲大人……”
“难道……难道向恶魔献身的，是你吗！？”
霍华德的召唤兽象与虎并立。
蝎在土中，负责为霍华德前进方向解毒。
那只蝎也从土中现出身形。
『看，莫里斯。好好向父亲大人撒娇吧』
猫神挑衅般地对莫里斯说道。
“……你、你这家伙……！！你已经不是我的父亲大人了！！”
毒蜘蛛瞄准霍华德射出毒丝。
召唤兽虎喷出火焰将其烧尽。
“你这种人，只要有卡马尔不就行了吗！！无论怎么努力，我也成不了国王。只是个欧米伽！！”
再次射出毒丝，却又轻易被虎喷出的火焰烧尽。
『果然，不过是个想要关注的孩子罢了』
“吵死了！！吵死了，吵死了！！我已经明白了。想要的东西，自己夺取就好。”
“莫里斯……你竟说出这种话……”
霍华德愕然失语。
与此同时，毒蜘蛛与毒蛇持续侵蚀着整片森林。
“虽言国王之名由卡马尔继承，但我曾希望关系融洽的你们二人共同支撑这个国家。本想将执政之任托付于你。因此才让你接受了与卡马尔同等的教育。然而……”
莫里斯呆住了。赋予如此重任之事，他从未从霍华德口中听闻。
“怎么会……父亲大人，原来需要我吗……”
“那是当然！！莫里斯也是我珍爱的儿子，是肩负这个国家的人。我以为你至少有此自觉。”
“若能早点知道的话……”
莫里斯泣不成声。若能知晓霍华德的心意就好了。
若能更坦率地向霍华德倾诉自己的心情就好了。
那样的话，便无需向恶魔献身了。
然而，如今叹息也已太迟。
“……已经，结束了。一切……我已不再是人类。是恶魔。”
尖叫着射出毒丝。
猫神从树枝跃下消失，以人形姿态出现在莫里斯正前方，一记回旋踢击中了他。
『从一开始，想要什么直说便好。莫里斯啊』
莫里斯倒在猫神脚边。
霍华德愤怒了。召唤兽象一步，又一步逼近莫里斯。
“别过来！！”
莫里斯的叫喊无人倾听。
“猫神啊，这片森林的毒现状如何？”
霍华德平静地问道。
『已扩散至相当广的范围。综马……似乎正朝湖泊方向前进』
“将莫里斯放出的毒蜘蛛逐一杀死，时间不够。既然如此就用雷魔法……”
『霍华德，不可！！切勿造云。仅限今夜！！』
霍华德的雷魔法足以响彻整个森林。但那样的话，天空会产生覆盖森林的雷云。
因猫神此言，莫里斯恍然大悟。
“果然，卡马尔哥哥在这片森林里吧。”
“卡马尔……满月……难道！？”
猫神判断再隐瞒也无用，便揭露了真相。
『霍华德啊，今夜龙将诞生』
“卡马尔找到伴侣了吗？”
『正是。暗疾与瘴气皆已痊愈。此刻，想必正结为伴侣吧』
拖延时间有了成效，空中已浮现巨大的满月。
『没错。今夜原是大满月呢』
猫神仰望着夜空。