某一天。
海盗女帝波雅·汉库克被前来挑战的恶魔果实能力者，将精神转移到了一条在地上爬行的可怜毛毛虫体内，暴露出了惨不忍睹的模样。
（可、可恶！）
波雅·汉库克虽如此显露怒意，但如今的她既非海盗女帝也非绝世美女，不过是一条在地上爬行的毛毛虫罢了。
正当这条毛毛虫挣扎着想方设法取回肉体时，出现在它眼前的，正是那位与她交换了精神的恶魔果实能力者。
“那位海盗女帝正趴在地上爬呢。”
（住、住手！？不许碰妾身！）
男人拾起那条扭动着身体的毛毛虫，随手将它丢进一个小玻璃瓶里，让它无法逃脱。
“喂，看到了吗，海盗女帝。你的身体，变成那副样子了哦。”
男人脸上浮现出令人毛骨悚然的狞笑，对着毛毛虫说道，缓缓抬起一只手，指向了曾经是波雅·汉库克的那个存在。
（那、那是什么…）
毫无疑问，出现在变为毛毛虫的她眼前的，正是交换前的波雅·汉库克。然而，如今占据着那绝世美女肉体的，无疑是一条毛毛虫。
波雅·汉库克正俯身趴在地上，手脚笔直地伸展，嘿！地抬起腰，缓缓向前移动。
那姿态与毛毛虫别无二致。
（那是妾身的身体啊！）
男人将装着疯狂挣扎的毛毛虫的玻璃瓶放在地上，一边听着这样的叫喊，一边缓缓靠近波雅·汉库克的肉体，剥去了她身上穿着的衣服。
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【短篇】海贼女帝与毛毛虫灵魂互换的故事。
【短編】海賊女帝とイモムシの精神が入れ替わる話。
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