时间回溯到两人尚未结合之时。
这是身为木棉批发商旅商的人类竹裕，与成为旅伴约半年的人马族茜一同前往北国推销，走在山路上时发生的故事。山路穿行在杂木林之间，许多枝叶的缝隙中透出阳光。天空虽然晴朗，但昨日的雨让地面泥泞不堪。
茜将作为货物的布匹驮在马体的背上。竹裕走在茜前面，一路上若看到可能绊倒的石块或树枝，便将其挪开，继续前行。茜对如此体贴的竹裕感到高兴。
“抱歉啊，这次货物多又重，我们小心点走吧。”
“好的，竹裕先生。一直以来多谢您了。”
临近傍晚，四周响起了铃虫的鸣声。多亏了之前酷热的夏天，薄款木棉卖得非常好。入秋之后，木棉批发店的店主料想接下来入冬厚款木棉会好卖，便委托竹裕到远方去销售厚款木棉。竹裕一边向商卖之神祈祷能够顺利售出，一边走在夕阳映照的山路上。差不多该到旅馆了。就在这时，茜在泥泞的地面上马蹄打滑了。背上的货物让身体失去平衡，摔倒在地。
“茜小姐！你没事吧！？有没有受伤？”
“嗯，我想应该没事……好痛！”
她用手按住右前脚，似乎很疼。竹裕摸了摸那个部位，确认有没有骨折。
“我摸了一下，疼不疼？”
“不，不疼。大概，可能是扭伤了。对不起，都怪我不小心……”
茜的马耳垂了下来。身为驮运货物的自己若是伤了脚，就会给做旅商的竹裕添麻烦。茜当时还在人马族的修行途中，过去被讨厌异种族的继母从原先的地方赶了出来，正走投无路时被竹裕收留。她时常不安，觉得自己这么没用，会不会又被赶走。当然，她不觉得竹裕会做那种事。竹裕一直对她很温柔，从来没有怠慢过她。即便如此，茜还是会忽然闪过“会不会又被赶走”的念头。
“没骨折就好。大概离旅馆还有一点点路。虽然会疼，但加油吧。要是实在不行，就把木棉的货卸下来留在这里。”
“不！那不行！唯独那个不行！我怎么样都会走过去的！”
“知道了。不过，千万别勉强。”
竹裕让她搭着自己的肩膀，和茜一起走了起来。到达旅馆时已经是夜里了。不过，今天是中秋名月，月光亮得刺眼，夜路看得很清楚。因为途中边休息边走，到旅馆的距离虽然不算远，却花了不少时间。
“哎呀哎呀，欢迎你们这么晚还来投宿。哎呀！人马族的姐姐，你受伤了不是嘛！坐这里吧，洗了脚我马上带你们去房间。我现在就去拿热水来。”
“谢谢您，老板娘。帮大忙了。来，茜小姐，坐这边。”
茜将马体的后半部以跪坐般的姿势坐在土间外廊上。受伤的右前脚悬在半空。老板娘拿来了热水，竹裕取下茜脚上的马蹄铁，用布从脚尖到腿把沾上的泥仔细擦干净。茜满心愧疚，却一直凝视着竹裕为自己清洁脚的模样。
“怎么了？茜小姐，我脸上有什么东西吗？”
“没有，没什么，对不起。谢谢您帮我擦。”
“好了，弄完了。我们进房间吧。”
茜因为被发现一直盯着看，担心自己是不是脸红得厉害。被竹裕扶着进了房间后，眼前是一间即使人马族躺下也足够宽敞的屋子。
“你受伤了嘛。至少不想让你觉得憋屈，所以订了这间房。你先躺一会儿，我去向老板娘要热水桶和擦身体的布。你那只脚也没法泡澡吧。等我一下。”
竹裕出了房间，很快就回来了，拿着热水桶和布。
“人马族的睡衣也有，我借来了。话说回来，你虽然受伤了，自己能擦吗？要是不行，至少马体的部分我来帮你擦？”
“诶！我自己能擦，没问题！我自己来！”
“这样啊，要是有擦不到的地方，就告诉我。那我去洗澡了。”
竹裕从房间去了浴场。茜独自一人留下。她知道竹裕是在体贴自己。因为竹裕若留在房间里，她就没法脱衣服擦身，所以他立刻去了浴室。茜对竹裕的体贴露出微笑，但一想到若是自己的身体被他看见，深处就一阵发热。
她脱下连接人体部分与马体部分的衣服，赤裸身体。保持侧坐的姿势，把布浸入热水桶，擦拭身体。脸、人体部分的脖子、锁骨、胸口、腹部、后背，然后是马体部分的腹部、背部、脚。半人半兽的异种族，人体与兽体连接处的关节十分发达，拥有极其柔软的关节与躯干。她把人体上半身扭过去，擦拭马体部分。擦到马臀时，她不由得注意到了。自己的私处湿了。手伸向私处，黏稠的露水缠上手指。
（不要啊，湿了……一想到要是被那个人看见……）
她感觉自己的脸在发烫。房间里寂静无声，没有别人，只有自己一个人。那个人现在去了浴室，暂时不会回房间。无意识中，湿润的手被引向私处。手贴上含露的大花唇时，感觉比人的肌肤还要热。
（我，有感觉了……竹裕先生……请原谅这样不知廉耻的我）
一想到他，拨开私处裂缝的手指就停不下来。咕啾咕啾的触感在脑中被转化为快感。一想到是那个人的手指把自己的私处弄得乱七八糟，蜜液就溢了出来。在旅店里总是用笔在账本上写营业额的那根手指，取下马蹄铁、替自己清洁蹄子和腿的那根手指，那个人的手指被一一想起，手指便更加用力。那个人将来有没有定下的人呢。和他一起旅行已经半年，包括自己在内，他身上没有半点女人的气息。身为半人半兽的自己，能被身为人类的他作为女人接受吗。更何况，他会对马的下半身产生欲望吗——不安被不断勾起。那不安化为更强烈的渴望，让她沉溺于情事之中。
（啊啊……啊啊……好舒服……再更多刺激我）
手指伸向私处的突起。触碰到的那一瞬间，肩膀抬起，小小的娇声不由自主地从口中溢出。身体一阵阵颤抖。
“唔唔……嗯！哈啊……哈啊……”
用沾满蜜液的手指夹住突起。仅是这样还不满足，又拉扯、按回、再拉扯。每一次，那个人的脸都会浮现在脑海中。
（竹裕先生……竹裕先生……我的私处怎么样？捏它……吸它……舔它……）
这次她配合着手指的动作，仿佛正被口舌侍弄。扭动、摩擦、抚弄。花唇一张一合，从樱色的羞处滴落蜜液。中秋名月的美妙月光与虫鸣，受伤右前脚的疼痛，已经不在她的意识之中。在几乎要变得一片空白的大脑里，她一味地持续呼喊着自己最爱的男人的名字。沉溺于那个人的舌头折磨自己突起的妄想之中。
（要去了……好像要去了……竹裕先生……我已经要去了）
“嗯嗯嗯嗯！啊嗯！”
被从房间窥入的月光包裹着的茜，将脸朝向天花板。她将身体交给甘美陶醉的涌动，不由自主地发出声音。身体细细颤抖，眼睛大睁，口水从嘴角落下。明明刚擦过的身体，全身却渗出汗来。虽然必须在意四周，但她沉浸在那份舒服的余韵中，什么也做不了，好一阵子都恍恍惚惚。
第二集 明月之下 前篇
第二集 名月の下で 前編